客户资产
线索、客户、联系人和客户公海对应不同阶段的客户资产管理，帮助销售团队保持共同的客户信息。
- 线索管理
- 客户管理
- 联系人管理
- 客户公海
面向业务流程的
产品功能与实施方案。
客户信息跟着个人走，商机进展靠口头同步，回款计划难以连续追踪。CRM 以客户为中心，将线索、联系人、商机、合同和回款组织成一条销售业务链。
LIVE EXPLANATIONCRM / 业务运行示意
客户关系系统
把一个业务过程，讲成一条可以执行的路径。
现有客户与线索字段
CRMSTEP 01
待办事项线索管理客户管理联系人管理客户公海
业务动作可追踪反馈
功能模块
围绕 客户关系系统，
组织清楚的工作入口。
产品模块依据现有系统菜单整理。具体启用范围、业务规则与系统对接，以项目方案为准。
销售过程
用商机、产品和合同管理承接销售过程；待办事项提供日常跟进入口。
- 商机管理
- 产品管理
- 合同管理
- 待办事项
回款与统计
围绕回款计划和实际回款整理商务进度，并通过数据统计查看经营相关信息。
- 回款计划
- 回款管理
- 数据统计
全部模块
待办事项线索管理客户管理联系人管理客户公海商机管理合同管理回款管理回款计划产品管理数据统计系统配置
业务路径
让系统进入日常工作。
以企业现有流程为基础规划实施，明确产品范围、数据接口和上线条件。
- 01
汇集线索与客户
- 02
持续跟进商机
- 03
组织合同与订单信息
- 04
跟踪计划与回款
实施准备
把边界讲清楚，
把项目做扎实。
从现状调研、模块选择到数据迁移与接口协同，先明确交付范围，再逐步验证。